Tendances du marché automobile France 2024
Analyse complète de l’année 2024 : volumes, l’hybride s’impose, Toyota surprend, Tesla décroche. Données et expertise Autostats.
État du marché automobile en France — Bilan 2024
En 2024, le marché automobile français enregistre 1 718 449 immatriculations de voitures particulières, en recul de -3,2 % vs 2023. C’est la 5e année consécutive sous la barre des 2 millions d’unités — un niveau inédit depuis les années 1970. Le marché reste 22,4 % sous son pic de 2019 (2,21 millions).
L’année est marquée par un basculement technologique majeur : l’hybride essence non rechargeable (HEV) devient pour la première fois la motorisation dominante du marché français avec 33,4 % de PDM, dépassant l’essence thermique pure.
en 2024
(avant Covid)
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⚠️ Source : PFA / AAA-DATA / CCFA / SDES — Données VP uniquement, hors véhicules utilitaires légers.
Les grandes tendances du marché automobile en 2024
🔋 L’hybride dépasse l’essence
L’hybride non rechargeable (HEV) atteint 33,4 % de PDM et dépasse pour la première fois l’essence thermique pure. Les motorisations électrifiées couvrent plus de 55 % des ventes neuves toutes hybrides confondues.
⚡ Électrique : 16,8 % de PDM
Le BEV progresse à 16,8 % de part de marché en 2024, en légère décélération vs les années précédentes. La fin du bonus écologique sur certains modèles importés freine la demande en fin d’année. Tesla commence à perdre du terrain.
📉 5e année sous 2 millions
Le marché reste sous les 2 millions d’unités pour la 5e année consécutive — une situation inédite depuis les années 1970. Les 86 000 véhicules perdus vs 2023 traduisent un marché structurellement déprimé malgré quelques mois positifs en fin d’année.
🇯🇵 Toyota surprend tout le monde
Toyota réalise une année exceptionnelle avec +18,1 % et 127 523 immatriculations, s’imposant en 4e position du marché. La Yaris Cross fabriquée en France et la Yaris entrent dans le top 10 des modèles les plus vendus.
⛽ Diesel : chute continue
Le diesel poursuit son effondrement et passe sous 8 % de PDM en 2024, contre plus de 70 % au début des années 2010. Les ZFE et le durcissement du malus CO₂ accélèrent sa marginalisation auprès des particuliers.
🏢 Flottes sous pression
Les canaux BtoB représentent 46,5 % des immatriculations en 2024. Renault et Peugeot dominent ce canal avec respectivement 89 952 et 87 037 unités. Les flottes accélèrent leur verdissement sous l’effet de la loi LOM et des obligations fiscales liées aux véhicules électriques.
Dynamique des constructeurs en 2024
Renault conserve son leadership pour la 2e année consécutive avec 277 304 immatriculations (-0,2 %) et 16,1 % de PDM, porté par la Clio (91 438 unités — #1 des ventes toutes motorisations). Peugeot suit avec 232 719 immatriculations (-3,6 %) et Dacia complète le podium avec 144 986 unités (-7,3 %).
Toyota réalise la meilleure progression du top 10 avec +18,1 %, bénéficiant de sa gamme hybride exhaustive et de la production locale de la Yaris Cross. Volkswagen (119 362 unités) et Citroën (111 538) complètent le top 5. Tesla commence à perdre des parts au profit des constructeurs européens et asiatiques sur le segment électrique premium.
Marché de l’occasion en 2024
Le marché de l’occasion rebondit légèrement avec +2,9 % après une année 2023 historiquement basse. L’âge moyen des véhicules échangés se stabilise à 10,6 ans, signe d’un parc qui vieillit progressivement face au recul des ventes de neuf.
Fait marquant : le diesel représente moins de 50 % des échanges d’occasion pour la première fois depuis plus de 15 ans. L’électrique et l’hybride d’occasion gagnent en visibilité mais restent encore marginaux en volume, freinés par des interrogations sur la durée de vie des batteries.
Ce que 2024 annonçait pour 2025
Le bilan 2024 annonçait une poursuite du recul en 2025, confirmée par les faits : le marché a effectivement perdu encore 5 % supplémentaires l’année suivante. Les tendances identifiées en 2024 — domination de l’hybride, progression de l’électrique, effondrement du diesel — se sont toutes accélérées en 2025.
Le principal enseignement de 2024 reste la résistance de Renault face à un marché global en recul, préfigurant son grand retour au leadership absolu en 2025 grâce au lancement de la Renault 5 E-Tech.
Analyse Autostats
Autostats analyse en continu les données du marché automobile afin d’identifier les signaux faibles et les tendances structurelles. Nos rapports détaillés permettent aux professionnels d’anticiper les évolutions stratégiques du secteur.
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